摸一摸中国经济这头大象
吴晓波频道 2019-07-01 16:37:00

观察中国经济,时常让人想起那则古老的寓言——盲人摸象。

时彼众盲各以手触,……大王即唤众盲,各各问言:汝见象耶?

众盲各言:我已得见。

王言:象为何类?

其触牙者即言象形如芦菔(萝卜)根,其触耳者言象如箕,其触头者言象如石,其触鼻者言象如杵,其触脚者言象如木臼,其触脊者言象如床,其触腹者言象如瓮,其触尾者言象如绳。

——《涅槃经》

站在宏大的中国经济面前,每个人都如同盲人,着手之处,或寒或暖,或刚或柔,或粗砺或平滑。你对中国经济有什么感受,全看你摸在什么地方。

许多论断因此令人生疑。

下沉市场

目前,消费已成为中国经济的最大驱动。尤其是在中美贸易摩擦充满不确定性,地方债务从严监管的大环境下,净出口和投资都不足以撑起场面,扩大内需才是关键。

但消费市场的增速也在放缓。好在,乡村的成长性始终高于城镇,大量商品的渗透率又低于城镇。

这就是为什么,去年以来,“下沉市场”成了众多创业者和商家,乃至官方的心头好。五环以外的中国,三四五六线的中国,承载着再次高速增长的梦想。

其中不乏成功案例。

比如快手,最近风头很盛。5月份2.1亿DAU(日活跃用户数,2018年初为1亿)、30亿收入(数据来源:晚点LatePost),超出很多人的预料。其创始人在内部信中表示,目标是2020年春节前3亿DAU。

而快手大数据显示,每年约有2.3亿小镇青年活跃在快手平台。

比如拼多多,在2018年上市之前,它已是下沉市场崛起的典型案例。今年618购物节,拼多多DAU同比增长48%,由0.91亿增至1.35亿,增幅位列三大电商之首。(淘宝2.74亿→2.99亿,京东0.73亿→0.88亿,数据来源QuestMobile)

而拼多多618战报显示,近七成订单来自三线及以下城市。

比如OYO,这家来自印度的连锁酒店品牌,在进入中国市场一年半后,宣称在全国拥有超过10000家酒店、50万间客房,已经成为“中国第二大酒店集团”。

且不论OYO快速扩张背后的管理与烧钱问题,其之所以能快速扩张并得到投资人青睐,仰仗的还是下沉市场——80%的加盟酒店在二线及以下城市。

摸了大象三次,我们似乎可以说:下沉市场规模与潜力巨大。

然而……

2019年1月,十部委联合印发一份扩大内需的实施方案,其中最大亮点在于“汽车下乡”。

早在2009-2010年,上一轮“汽车下乡”政策期内,中国车市整体销量增幅高达45.46%、32.37%,农村市场翻倍成长,自主品牌受益极大。十年后政策重启,官方显然寄予了厚望。

如今5个月过去了,经销商反馈雷声大雨点小,消费者也兴奋不起来,车市数据(尤其是自主品牌)更是难看。

同一头大象,怎么你摸起来强壮,我摸起来虚胖?

外资撤离

类似的摸象言论,还有“外资逃离中国”。

2018年的最后一天,三星天津工厂正式停产关闭。

2019年3月,索尼宣布关闭北京工厂。

2019年5月,甲骨文裁撤北京研发中心。

2019年6月,起亚宣布关闭在华三家工厂之一。

每一个新闻爆出,都伴随着“外资逃离中国”的声音。可是我们同样看到:

2018年10月,宝马控股华晨宝马之后,在沈阳设立第三家中国工厂。

2019年1月,特斯拉第一家海外超级工厂在上海奠基。

同年同月,巴斯夫正式宣布在广东湛江建设一体化基地,总投资额100亿美元,是其迄今最大的海外投资项目。

今年10月,超视堺(SDP旗下)广州增城10.5代面板工厂即将投产,总投资额610亿元,目标是成为全球最先进的8K液晶面板工厂。

我还能举出更多的关停工厂案例,也能举出一样多的新建工厂案例。如果说“一花独放不是春”,那么“一叶落知天下秋”也未免草率,预警冬天确实比预告春天更有意义,但这并不意味着谁比谁天然更正确。

毕竟,我们面对的是一头很大、很大、很大的象。

整体上看,根据联合国贸易和发展会议今年6月发布的《世界投资报告》,在全球FDI(外商直接投资)同比下降13%的大趋势下,流入中国大陆的FDI同比增长3.7%,达到1390亿美元的历史新高。

虽然受中美贸易摩擦影响,美国对华FDI下滑,但是英国和德国对华FDI分别增长150%和79%,来自韩国和新加坡的投资也在增长——中国经济对外部世界仍富有吸引力。根据商务部数据,2018年全国新设立外商投资企业6万余家,同比增长69.8%。

《世界投资报告》进一步预计,随着中国《外商投资法》通过以及服务业放宽准入,2019年外商对华投资仍将增长。

一根毛发的枯荣,又足够说明大象什么呢?

如何观察中国

类似的认知冲突,还有很多。

本以为沿海地区放缓,中西部崛起,近期城市增长冠军一定是西安或者长沙之类的地方。

结果发现,2018年全国Top30城市中GDP增长最亮眼的,是不为人关注的泉州。2019年第一季度,它依然保持高速发展。

本以为煤炭行业去落后产能,极大影响了各个煤炭城市的经济表现,有些甚至沦为“收缩型城市”。

结果发现,安徽阜阳、贵州毕节,虽然曾以煤为支柱,但是早早布局了制造业转型,近两年经济增速高得惊人。

身在泉州、阜阳和毕节的人,可能完全无法理解,东部、中部和西部的兄弟城市都经历了什么。兄弟城市里的人看到这三地的成绩,可能也会困惑到产生自我怀疑。

这正是中国经济这头大象让人难以捉摸,又让人着迷的地方。她太大了,大到许多规律和趋势仿佛自相矛盾。

那我们究竟要如何了解她呢?

第一,要知晓数据。数据是整体性的,摸不出的。同时,数据也是渺茫抽象,甚至滞后的。数据可以提出问题,而无法回答问题。

第二,带着问题,还是要亲手摸一摸这头大象。到田野去,到工厂去,到义乌、广州、莆田、青岛、苏州去,纵然我们的观察是微观的、主观的,却是第一线的、实实在在的、深入肌理的。

第三,思考、学习、发问、交流,我们都是盲人,见识不过方寸,但是认知可以共享和联结,可以互相启发。

最终,如果有幸的话,我们将在脑海中慢慢拼凑出这头大象的模样。

因此,我们希望提供一个平台,与大家学习交流。同时请来了几位老师,他们一年年追踪数据,又一遍遍摸过大象,关注着新近发生的变化,相信他们的讲解对你有所裨益。

本文来源:吴晓波频道

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标签中国经济  

评论

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全部评论(3063)

杨文强
杨文强2019-07-02 12:45:24
说了半天也没说出个所以然来
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