程浩:还没做VR的手机厂商已经out了!
程浩 2016-02-19 15:38:26

上一篇文章和大家分享了为什么我要做投资,这一篇主要想和大家聊聊我的投资方向。

现在做投资的人挺多,细分领域也很多。其实做投资和做企业有一点很像,都要聚焦。我的理念是一定要在我所从事的细分领域中成为绝对的专家,否则我对项目的判断力是有限的。

那么我的核心领域是什么?经过长时间的思考,我明确了四个方向:面向企业服务、互联网金融、VR/AR、人工智能。刚好最近经常有投资人和朋友问我:浩哥,VR这个领域你怎么看?所以今天先和大家聊聊最近正火的VR/AR。

VR/AR本身就是一个很大的产业,在很多行业都将有非常重要的应用;未来5-10年是VR/AR非常关键的成长期,因此也细分了很多赛道。对于我这样一支早期基金来讲,不是所有的赛道都适合我。所以哪些赛道适合我,哪些赛道不适合我,这是个要深度思考的问题。

现在最火的是头显设备(简称头盔),头盔简单分三类,一类是PC头盔(主流的是Facebook的Oculus,Sony的PlayStation VR,和HTC/Valve的VIVE),一类是Mobile头盔(头盔里插手机的那种,起源于Google的Cardboard,又是GOOGLE!),还有一类是一体机。PC头盔现阶段主打的是游戏市场,这在中国普及起来会比较慢,主要原因有两个:一是中国缺乏国外那样成熟的主机游戏市场;二是价格高,除了头盔之外,用户还得买一个高性能的PC。所以PC头盔现在国内主打的是2B以及B2B2C市场。第三类一体机的未来现在还不好讲(未来不一定有这个品类)。总的来说,第二类Moblie头盔性价比最高,将在中国最先普及,所以这里主要讲一讲Mobile头盔(下文提及的头盔若没有特指均为Mobile头盔)。

需要说明的是,虽然头盔很诱人,但这个显然不是我的机会——原因并不是行业已经偏红海,而是真正的巨头还都没进来。这块谁是真正的巨头?这次不是BAT,而是手机厂商。我认为手机厂商不进入VR领域是不可想象的,有几个原因:

1、VR/AR在未来5-10年后会替代手机成为下一代的个人计算中心。

这个好像现在在业界没什么争议了,因为这符合大趋势,个人计算中心的大趋势就是更加便携、更自然的人机交互方式。

我们回顾一下历史:PC时代,人以鼠标键盘为核心输入,这种交互就是为了电脑而专门发明的。因为台式机很不便携,所以又有了笔记本。手机时代,除了更便携以外,交互也变成了触摸和滑动,这更符合人的自然交互。但其实手机还是不够便携,因为你要一直揣在兜里,且手机屏幕太小。因此,下一代个人计算中心需要解决上面提到的这两个问题。

而有了VR/AR,你能看到的地方都是屏幕,而且一副眼镜显然比一个手机更加便携。此外,有了VR/AR,人机交互也变成了语音和手势/动作识别,这比手机更符合人类的自然交互行为。不得不承认,这种颠覆既是机遇,也是挑战,抓住了就上去了,抓不住就沉了,我们回顾一下无线这一大波,其实就是这样。

我认为,这会让手机厂商产生足够的危机感——与其未来被别人革了命,还不如自己革自己的命。再加上现在国内手机市场已经饱和,基本上是零和游戏,手机厂商也需要寻找未来的增长点。

2、手机厂商做头盔能给用户带来更好的用户体验。

使用过Mobile头盔的从业者都能发现一个问题:体验真的不太好!

简单描述一下操作过程:首先要在手机上下载一个应用,打开应用后将手机插到Mobile头盔里,这并不复杂的步骤实际上会带来一个很大的问题——插入的过程中,头盔会经常碰到手机的Home键(或其它键),以至于你带上头盔看到的是整个手机桌面,而不是你想看的VR,这会导致你不得不把这个过程重复几次。

更糟糕的是,如果你正在看VR的爱情动作片,突然打进来一个电话,你就不得不重新把手机拿出来,关掉电话,再次打开VR应用,然后再放进头盔。难道更合理的操作方式不是通过头盔上的按键直接dismiss这个电话么?显然,只有头盔和手机OS的深度集成才能解决这个问题,所以只有手机厂商有这个机会。

三星的Gear VR就是一个典范,他比较好地解决了第一个问题:Gear VR提供了一个USB插槽连接三星手机,用户带上头盔后,看到的界面直接就是三星的VR中心。

除了交互层面的优势之外,手机厂商做VR,能够直接面向硬件底层编程,而不像传统应用那样在安卓层开发。这能带来更好的图形性能——低延迟是头盔的核心竞争力(当然OLED屏也是重要原因)。简单讲,就是手机和头盔有很强的产品层面的协同效应,当然这种优势还只是一方面。

3、手机厂商有强大的渠道能力。

现在一款头盔能卖几万个已经很不错了,几十万就相当夸张了,但这对手机厂商来说实在不算什么。手机厂商一旦火力全开,强大的渠道能力立马会显现出来。

举个最简单的例子,网上每卖一个手机的时候,底下有一个选项——加99元再买一个VR头盔。同时手机已经预装了一个VR的APP,里面已经有了各种内容。用户拿到两件产品后,头盔一插手机直接体验,你觉得这个优势大不大?

所以我认为,未来绝大多数头盔都将走手机的销售渠道。小米可以这么做,华为也可以这么做,凡是通过线上销售的都能这么做。其实线下销售也是一样的,而且线下店还能让用户直接体验一下VR的震撼性效果,这种bundle sale的成功率还更高。

总结一下,手机厂商有足够的动力,也有得天独厚的产品优势和渠道优势。这使得他们进入VR领域是必然的,问题只是时间而已。

目前为止,国内各个手机厂商在VR领域的投入还基本处于“口号阶段”,还没有看到比较实际的举措。即使有,也只是和现有的头盔厂商做一些浅层次的co-branding类的合作,这算是投石问路吧。我认为手机厂商的这个策略是对的,即使头盔再好,但VR是个生态,没有整个生态的支持,用户买了头盔玩两次也就扔墙角了(这的确也是已售头盔的现状)。

但随着整个行业的不断发展,特别是VR生态的不断成熟,各种内容、应用开始涌现,VR已逐步渗透到许多行业;我认为手机厂商进入VR领域,现在已经是时候了。做过产品的人都知道:好的产品需要时间。

因此,我相信手机厂商在2016年一定会有更大的声音,否则,作为手机厂商,你就真的out了!

PS.本来是想讲投资赛道的,结果一下子给手机厂商做了半天广告。回归正传,我简单做个类比:无线这一波波澜壮阔,但其实做手机的不过十家,所以投资手机厂商并不是我的目标。我的目标是寻找VR领域的下一个微信、下一个滴滴打车和下一个今日头条,这个具体我们找机会再聊。

最后,如果你是VR领域的创业者,我的邮箱是 steve@ivision.vc。你懂的 : )

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