佳兆业有望起死回生 平安等欲提供高额信贷额度
白亚静 2016-01-27 14:51:23

佳兆业的财务困境有望从根本上扭转。

近1800万平方米的旧改项目以及操盘多年的核心旧改团队,使得这家公司在恢复销售之初,即被多家金融机构瞄准,寻觅可合作的机会。平安500亿元的大单一经披露,更是提振了境内金融机构对佳兆业财务好转的信心。

多地项目解封销售、获大型金融机构巨资合作单、从政府手中获得体育场馆经营权等一系列动作,意味着佳兆业境内经营环境正在得到好转,境内债务重组的障碍已所剩无几。

财务状况趋于好转

经平安与佳兆业双方证实,二者已达成战略合作协议,签约金额500亿元,方向为支持佳兆业未来发展。这一事件挑明了境内金融机构对佳兆业正在转暖的态度。

从深圳、广州、上海等多地项目开始恢复销售起,佳兆业的境内流动性危局得到逐步缓解,开始受到不少金融机构青睐。

据记者了解,除了佳兆业原有债务方的一些大型银行,还有不少私募基金正在关注投资佳兆业的机会,投资方向包含旧改、存量物业等。

一名基金经理向记者表示,2015年下半年,佳兆业的多个项目开始销售后,当时他们认为其流动性危机已得到初步缓解,因此一直在寻觅与佳兆业合作的机会,比如存量物业这块。

值得注意的是,2014年末,佳兆业的境内计息债务约480亿元。除了平安银行提供的500亿元用于未来发展的巨资,此前,中信银行还联手信托公司提供了300亿元贷款,用以置换多个地方项目的债务。巨量合作资金的介入,覆盖了原有债务规模,意味着佳兆业境内流动性危机已得到初步缓解。

事实上,从2015年下半年开始,境内多家债权人和佳兆业达成和解。比如,去年底,深圳城市广场项目所有未售房源解除司法查封,即因中国银行、建设银行、杭州银行等数十家金融机构已和佳兆业达成和解。

机会与危机并存

起死回生的基础是两项仍在进行中的业务。

一项是佳兆业的核心资产——旧改业务。虽然2015年佳兆业都处于资金极度紧张的境地,但据佳兆业城市更新集团副总裁黄杰透露,原有旧改业务仍在推进。这些正在新进以及储备的旧改项目,多集中在广、深、莞等楼市较好的珠三角地带,物业类型广泛,商业价值较大。

一项是佳兆业2015年重点培育的文体业务。目前,佳兆业已获得深圳、佛山等地的5个体育场馆运营权,在内部孵化了文体产业运营团队。

不过,肇始于2014年底的危机还没有彻底解决。

最紧迫的是境外债务重组。1月10日,佳兆业提出了一份净现率达75%的重组方案,并许以债权人一定同意费,以期在2月7日前解决。不过,这一方案遭遇了华尔街对冲基金Farallon以及BFAM的反对。这些机构联合了超过25%的境外债权人,希望获得更高利息以及现金保障。

由于佳兆业债券发行书规定,超过25%,可采取强制措施,因此这部分债权人的利益诉求不容小觑。

另外一重门槛是迟迟未公布的年报。

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标签佳兆  平安  额度  

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