重庆金交所七成股权转让 平安将成新东家?
梁龄 孙琼英 2016-01-14 12:40:55

秦刚 制

成立五年的重庆金融资产交易所有限责任公司(下称重庆金交所)即将易主,金融大鳄平安集团或入主。昨日,重庆联合产权交易所集团股份有限公司(下称重庆联交所)挂出《重庆金融资产交易所有限责任公司72.22%股权转让》公告(下称公告)称,转让标的评估值2.861359亿元。

重庆联交所相关人士透露,目前,很多民企对挂牌标的表现出浓厚兴趣。而接近重庆金交所的人士告诉商报记者,平安集团已做了详细方案,将参与竞标。

转让 股权评估值2.86亿

重庆金交所是市属国有重点企业,成立于2010年,注册资本7200万元。

记者梳理重庆金交所股权结构发现,重庆渝富资产经营管理集团有限公司(下称渝富集团)持有36.39%股权;重庆联交所持有15%股权;重庆股份转让中心有限责任公司(下称重庆股份转让中心)持有34.72%股权;深圳联合金融控股公司持有13.89%股权。

公告显示,此次转让的重庆金交所72.22%股权标的评估值2.861359亿元。同时,受让渝富集团持有的重庆金交所36.39%股权,须同时受让重庆股份转让中心持有的20.83%股权及重庆联交所持有的15%股权。

门槛 未来3年资产涨四倍

重庆金交所72.22%股权转让,不仅要求买家须单独投标,且规定了一系列附加条件。

公告显示,标的企业注册地、纳税地不迁离重庆;受让方须保证重庆金交所独立法人地位,保持其业务的独立运行;受让方须承诺,在本次转让《产权交易合同》签署日前,须替重庆金交所偿还所欠渝富集团的全部借款本息;评估基准日至股权变更登记日期间,重庆金交所损益由受让方按持股比例承担或享有;受让方须承诺,受让的重庆金交所股权三年不得对外转让,且2016年、2017年、2018年重庆金交所规模分别达到5000亿元、1万亿元、2万亿元,并做出相应保证。

按照转让附属条件的规定,意味着重庆金交所的资产规模要在三年内涨四倍。

竞标 多家民企兴趣浓厚

熟悉重庆金交所的本土金融界人士分析认为,如果想获得金交所控股权,至少需要付出2倍左右溢价。

谁将成为接盘者?“目前这个阶段,还不适合披露参与投标的企业名单,但确实有很多民企表现出了浓厚兴趣。”重庆联交所人士如是说。

此前,市场盛传的重庆三峡担保集团将入股重庆金交所。但知情人士透露,这次转让的72.22%股权是捆绑转让,不能拆分,这将是三峡担保入股计划无法实现的重要原因。

而接近三峡担保集团的人士向记者透露,原来三峡担保计划入股重庆金交所百分之十的股份,各方也基本同意。但正在落实方案时,平安宣布将整体收购重庆金交所72.22%的股权,三峡担保因此未能进入。

接近重庆金交所的人士透露:“平安集团会参与这次投标,而且做了详细方案。”

随后,记者向中国平安集团公关部人士进行求证,对方并没有否认,而是表示:“目前没有相关消息。后续如有更新,我们会第一时间披露。”

分析

平安集团可能成接盘者

“按公告提出的转让条件,意味着最终的买家只能有一个,不能多个买家抱团。”重庆联交所相关人士表示,这实际上对买方资本和实力都提出了要求。

同时,公告显示,受让方或其控股母公司为至少拥有2张由“一行三会”颁发的金融牌照的金融企业;具有1年以上非标资产与互联网相结合的业务运营经验。

重庆金交所财报显示,2015年,重庆金交所资产总计77740.47万元,负债69607.73万,所有者权益8132.73万元,营业收入12896.94万元,营业利润895.67万元,净利润431.17万元。

“通过这些标准可以发现,接手金交所的门槛相当高。按金交所现有资产规模计算,接手方必须一年内使资产膨胀643倍,3年内扩大2574倍,还要负责还欠渝富集团的钱。”市内一金融机构负责人分析说,对照这些标准,平安入主的概率很大。平安不仅有银行、保险等两张以上金融牌照,还搭建了陆金所等互联网金融平台。同时,有消息称平安系金融机构已做好准备在重庆金交所销售旗下产品。借助平安的强大平台和渠道,达成公告要求应该有戏。接近重庆金交所的人士透露,其实,按照平安最初的方案,并不只是控股重庆金交所,而是全资收购。

此前,平安集团掌门人马明哲曾多次造访重庆,并与重庆签署了战略合作协议。

2013年8月16日,重庆市政府与平安集团在渝签订战略合作协议,双方将在城镇化建设、金融创新等领域开展广泛合作。未来3年,平安集团将投资1000亿元支持重庆发展。

马明哲最近一次到访重庆,是去年11月12日。当时,马明哲表示,平安集团非常看好重庆的发展前景,愿进一步加强与重庆的合作,共促发展。

原因

稀缺牌照是吸引平安最大诱因

目前,平安集团旗下已有陆金所、平安交易所、深商所、平安前海众筹等交易所,已囊括金融债权融资、综合金融资产交易、大宗商品交易、有色金属商品交易、互联网众筹、金融资产转让等所有金融要素交易平台。

“几个交易所的定位不一样,比如陆金所基本上是P2P,前海是大宗交易。而重庆金交所则是金融产品交易平台。”重庆工商大学金融学院一位不愿具名的专家接受商报记者采访时说,目前,全国仅9家金融资产交易所,牌照极为稀缺。非标市场本身非常广阔,在不同体系下,交易所对金融集团作用明显。这可能是平安接手重庆金交所的主因。

影响

借力平安资源做大做强金交所

“平安集团入股金交所一旦成为现实,对双方来说都是共赢。”重庆社会科学院区域经济研究中心主任李勇接受商报记者采访时表示,平安集团不仅拓展了区域性业务市场,也增加了新的业务领域。同时,平安集团作为金融巨头在市场化运作方面有充分的经验,以平安的资源帮助重庆金交所做大,并实现国资有进有退也是重庆方面乐于看到的。重庆此举也是创新性地强化让市场来发挥资源配置的作用。

来自市国资委的消息显示,重庆市属国有重点企业有序推进集团层面混合所有制改革。其中,重庆商社集团整体上市全面启动。引入中国兵装集团出资26.4亿元,溢价增资重组重汽金融有限公司,已完成股权过户手续。同时,目前,已开展化医集团、机电集团、交运集团等重点上市企业分户专题论证。建工股份已获证监会初审会有条件通过。近期还将完成重庆银行H股增发,预计募资45亿港元。医药股份等3户企业IPO正在推进。

此外,我市还通过优化国有资本重点投资方向和领域、清理低效无效资产等举措,优化国有资本布局,激发国企活力。

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