精酿啤酒如何走出“小众狂欢”的圈子
商界好酒编辑部 2021-03-18 17:59:19
摘要: 数据显示,在国内啤酒行业总产量停滞增长的业态下,精酿啤酒整体以每年40%的复合增长率呈现逆势上扬。

国家统计局数据显示,2020年,我国全年啤酒产量3411.11万千升,同比下降7.04%,自2013年我国啤酒产量达到历史高点4982.8万千升后,啤酒产销量已连年减少。

不过,在业界看来,国内啤酒市场虽已触及天花板,增量空间受限。但伴随着消费升级,啤酒企业也正在加速产品结构升级,布局高端市场。这期间,精酿啤酒作为高端啤酒的一个显著分支,迅速“出圈”。

劳特巴赫精酿啤酒

精酿啤酒有着与工业啤酒的差异化特质——风格多元、更加注重品质口感。而这恰与追求个性化、时尚化的年轻人相契合。数据显示,在国内啤酒行业总产量停滞增长的业态下,精酿啤酒整体以每年40%的复合增长率呈现逆势上扬。

一直以来,精酿啤酒市场暗潮涌动。2月26日,爱啤士精酿啤酒10万吨项目在山东滕州开工;同在2月,乐惠国际发力精酿啤酒,拟投资设立3家子公司;有数据显示,去年国庆节、中秋节期间,高端精酿啤酒销量同比增长120%。

据和君统计,目前超5000多家精酿品牌已经杀入战场,同时又有资本风投及行业巨头涌入加持,通过渠道资源嫁接、品牌并购切割、以及商业模式塑造等方式,均试图在所谓的行业窗口期拿到精酿啤酒这轮的船票。

虽然有着较高的增速,但精酿啤酒仍是属于一小部分人的“狂欢”。精酿啤酒市场占有率约为1%-3%。另外,精酿啤酒的前行之路,仍面临“内忧外患”。一面是内忧——国内知名啤酒品牌在渠道和市场方面模式成熟,无论是市场占有率还是品牌竞争力都远超精酿啤酒;二是外患——国际高端啤酒市场起步早,在精酿啤酒的商业模式和工艺品质方面,话语权相对较强。

01、2020年,国内精啤“内忧外患”

虽然2020年全国的啤酒产量整体下降,但在某大型火锅品牌的啤酒合作方优布劳董事长李庆看来,2020年于精酿啤酒行业而言,影响并不是很大。他透露说:“2020年,优布劳的‘鲜扎闪送’实现百分之百增长,整体业绩大概增长30%。”

从2015年开始,精酿啤酒增速较快,没时间调整。疫情期间,行业步子被放慢,正是练内功的时候。比如优布劳在2020年进行了产能扩充,调整生产线。李庆介绍说,2021年,优布劳的产能将由3万吨扩至6万吨。

纵观整个行业,2020年,精酿啤酒主要的挑战来源于外界竞争力的变化。国内精酿啤酒发展还不是很成熟,一直处于边学边干的模式,很多专业知识和模式都缺乏经验,要向国际精酿啤酒巨头学习,也只有充分的竞争才能激励国产啤酒稳步向前。但是,因为疫情,进口啤酒下滑较快,这就导致国产精酿啤酒错失了不少学习机会。

但整体而言,国内的精酿啤酒与国际精酿啤酒在品质上差距越来越小,甚至不少产品已经超过国际啤酒,并且在国际啤酒比赛中屡获大奖,但是在营销和品牌上,国内的精酿啤酒还有很长的路要走。

02、“餐酒融合”是精酿啤酒的趋势

随着全国各地精酿酒吧的崛起,一些餐厅也售卖精酿啤酒。

餐饮行业也主动入局精酿啤酒市场,很多餐饮店推出自有品牌的精酿啤酒。2017年下半年,海底捞开始推出啤酒,选择入局精酿啤酒。据中信建投发布的海底捞研报称,2019年,海底捞700家门店的年啤酒销售额就达4.32亿元。此外,一些热门快餐品牌以及一些小众主题餐厅,诸如烧烤店、日料餐厅等也都有推出精酿啤酒的案例。

根据相关餐饮数据显示,2019年北京各大餐饮品类精酿啤酒销售门店的数量分布,其中酒吧、火锅、料理和西餐销售精酿啤酒的餐厅数量最多,超过了本品类餐厅数量的70%,第二梯队是茶餐厅和烧烤,也在60%左右。

可见,“餐酒融合”是精酿啤酒的趋势。

十七门精酿啤酒

03、欧美精酿啤酒的“他山之石”给我们的启示

他山之石,可以攻玉。精酿啤酒作为一个舶来品类,要想探寻它的发展路径,不妨让我们看看欧美市场的历程。

欧洲,拥有着最为深厚的啤酒文化土壤,德国、比利时等国更是被啤酒爱好者视为殿堂。这里既有嘉士伯、喜力这样的啤酒巨头,也有星罗棋布的精酿工坊。悠久的啤酒饮用历史让啤酒在欧洲人的血脉里流淌,而精酿啤酒就是欧洲人的灵魂。

社区化是欧洲啤酒最大的特点,一个社区、一个小镇,就有一个小型酒厂。这些酒厂大部分为家族经营,产量供应有限,仅仅服务社区或小镇周边很小的圈子,有的已经存在了数百年。正是因为这样的市场氛围,让欧洲保留了精酿啤酒最纯粹的精神,也形成了以小型精酿品牌为主体的市场结构。

在德国,每年酿造近 100 亿升的啤酒,而其中大型酿酒商的产量只占 38%。在有“精酿啤酒摇篮”的比利时,有超过 400 种截然不同的啤酒风格供人们享用。

再将视线投向美国,虽然欧洲是精酿啤酒的精神家园,但是美国才是精酿啤酒的诞生之地。精酿啤酒这一概念就脱胎于美国的Craft beer运动,一般是指采用纯麦芽,添加啤酒花采用上发酵法(艾尔工艺)酿造的更高品质的啤酒。自20世纪60年代萌芽,80年代产业蓬勃发展,美国已经成为全世界最大的精酿啤酒市场。

目前,精酿啤酒在美国企业数量达到7000+之多,销售规模达270多亿美元,占美国啤酒市场销售额的24%,且仍旧保持5%的市场增速。根据BA(美国酿酒商协会)的定义,精酿啤酒企业应该具有微小型(产量不足600万桶)、独立(非精酿酿造者或公司拥有的股份不超过25%)和传统(大部分啤酒必须来自传统或创新的酿造原料)的特点。

今天的精酿啤酒,虽然最新的定义取消了“传统”这一要求,让一些非传统精酿厂牌也加入进来,百威这样的巨头,还通过并购成为了全美出货量最大的精酿啤酒公司,但是市场的主体还是由小而优的精酿啤酒企业占据。

通过分析欧洲和美国的精酿啤酒发展模式,我们看到,精酿啤酒行业不是规模取胜的王者盛宴,即便是高度市场化的美国,也坚守着精酿啤酒本源的“独立、自由酿造”精神,尽量抵制工业啤酒巨头搅乱行业。

美国精酿啤酒行业发展壮大还得益于更为普及的精酿饮用氛围,这离不开一些有一定规模的专业精酿啤酒厂引领。大中型精酿啤酒品牌在保持精酿精神的同时,通过品牌化、商业化、一定的规模化市场运营,让更多消费者享用到高品质的精酿啤酒,从而推动精酿文化的传播普及和市场成熟。因此,美国精酿啤酒的发展路径值得中国借鉴。

04、精酿啤酒未来如何“破圈”?

中国精酿啤酒市场发源于本世纪初,一些具有国际视野的精酿爱好者和专业酿酒人开始引入精酿啤酒概念。但是从一开始,中国的精酿啤酒从业者就不约而同地走上了欧洲式的精酿工坊和啤酒屋模式。

这种模式对于刚刚启蒙的中国精酿市场比较适合,有利于人群教育,也避免了与强大的工业啤酒巨头竞争。但是这条道路也让中国精酿进入到一个小众的“玻璃房子”——小众价格(均价基本都在20元以上)、小众人群(高收入阶层)、小众场景(酒吧、精酿啤酒屋),让精酿品牌们躲在自己的圈子里“自嗨”却难以壮大。

要想破解中国精酿啤酒的成功方程式,就需要在遵循精酿啤酒市场规则的前提下,突破自我设限的“小众思维”,突破自酿自销的小作坊规模瓶颈,突破曲高和寡的价格、渠道桎梏。

精酿啤酒市场要成为中国高端啤酒的核心品类担当,就要像美国一样,既有百威英博、星座集团这样的行业巨头通过资本注入,也有头部的Yuengling、Sierra Nevada、STONE等专家精酿品牌,形成一些真正全国化的精酿品牌阵营,才能构建健康、繁荣的精酿啤酒市场。

未来,中国精酿啤酒市场的主力品牌一定要具备以下几个条件:

一是专家品牌

精酿啤酒不同于工业啤酒,其背后是具有独立运营、特色风格、优质产品的专家品牌。

精酿啤酒天然不属于工业啤酒巨头,目前,华润、青岛、燕京、百威、嘉士伯等啤酒巨头已经纷纷开始在精酿啤酒市场跑马圈地,或收购品牌或兴建精酿啤酒厂。但是啤酒巨头要想立足精酿啤酒市场,也要培育独立的专业精酿品牌才行。以往的品牌资产难以为精酿品牌加持,有时甚至适得其反。

二是规模适度

欧美的精酿啤酒都反对规模化的生产,中国暂时还没有美国那样的行业标准,但是未来也一定会在产量方面加以规范,以便保持精酿啤酒的个性化和多元化。

不过,反对规模化,不意味着没有规模。中国精酿啤酒品牌弱小、成本高昂恰恰是因为受制于生产能力。所以,未来精酿啤酒的头部玩家,必须具备适度规模和全产业链能力。

三是产品降维

精酿啤酒成本高昂导致价格居高不下,使得很多有消费意识但缺乏持续消费能力的人群敬而远之。精酿啤酒如果只满足精酿爱好者和高端人群的尝试性消费,就永远做不大。

因此,精酿啤酒品牌需要打破价格壁垒,切入10元左右的精品大众啤酒价格带,用精酿品质和主流高端啤酒价格做降维打击,才能介入真正的主流市场。

四是模式多元

中国精酿啤酒消费市场还不成熟,主流渠道和营销模式还需要沉淀,因此精酿啤酒品牌不能固化于单一模式,必须大胆创新,探索多元营销模式。

精品分销渠道、电商、连锁新零售等都是有巨大前景的战略赛道。当前在中国精酿啤酒品牌中,只有少数具备以上部分条件,同时具备的更是凤毛麟角。

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