海外复制拼多多?这里有一个可行性国别排行榜
MomentumWorks 2018-07-31 08:33:04

拼多多7月26日正式登陆纳斯达克,开盘大涨40%。招股书显示,2017年,拼多多的营收从2016年的5.049亿元人民币增长至17.441亿元人民币,净亏损为5.251亿元人民币。

拼多多毫无疑问是中国电商史上的一个“奇迹”,它在2017年11月才引起广泛关注:这家2015年才成立的电商,日订单量竟然超过了京东。

墨腾创投最近被问过太多同样的问题:这个“奇迹”能被复制到海外吗?

我们的观点是:能做,但是会遇到很多困难。

拼多多自己也在探索如何扩张到海外市场,他们已经到东南亚考察过多次,和当地很多电商从业者接触过。

拼多多开拓海外市场有自己的优势,比如,供应链已经颇具规模,社交电商的玩法也很熟练。但是,它的快速崛起,是建立在手机上网普及率已经很高(2017年,国内手机上网人数7.53亿),物流、支付已经成熟,线上购物习惯已经养成的大前提下。

如果拼多多布局海外,除了基础设施落后和购物习惯差异,还要和更加本土化的当地电商竞争、适应不同社交渠道的玩法。在新兴市场,这些不仅仅是拼多多,而是整个电商行业都要面临的挑战。

而且,上市后的拼多多在国内也要处理竞争、刷单、仿冒品牌、用户复购和留存、商家在平台上的品牌化等诸多问题,自己不一定有精力来做海外市场。

但是,墨腾创投认为海外的机会是有的,原因如下:

1. 对便宜商品的需求在所有区域都普遍存在,即使是在经济相对发达的西欧国家,更不用提发展中国家了;

2. 社交电商在海外已经有所发展。比如,很多业内人士都认为泰国和印尼至少一半的电商消费行为都是通过Instagram、Facebook等社交媒体完成的 ,很多地方已经有Whatsapp群组、SnapChat群组等非正式拼货模式存在。

如果想要复制拼多多模式,应该从哪些区域着手呢?

关于拼多多的运营模式,投资方之一,光速中国创始人宓群是这样描述的:“拼多多把社交关系和产品的颗粒度打磨到极致,拼单模式让商品通过社交的方式来获取用户,促成了高效的信息匹配,在满足用户实际且有效需求的同时,提升了供应链的效率和质量。”

可以看出,拼多多快速扩张有两个基本因素:规模性和社交关系。我们主要从这两个要素,以及其他基础设施的完善程度来进行评估。

哪些国家具备规模化的条件?全球人口最多的十个国家是:中国、印度、美国、印度尼西亚、巴西、巴基斯坦、尼日利亚、孟加拉国、俄罗斯、墨西哥。

还有个数据能更清楚地说明哪些国家更有潜力。2018年3月,欧洲支付公司 PPRO 发布了《支付与电子商务报告: 2018 年高速发展的市场》,统计了全球电商发展速度最快的十个国家,分别是印度尼西亚( 78% )、墨西哥( 59% )、菲律宾( 51% )、哥伦比亚(45% )、阿联酋( 33% )、越南( 32% )、沙特阿拉伯( 32%)、以色列( 31% )、印度( 27% )、中国( 27% )。

以下是墨腾创投从人口、电商发展速度、基础设施等多个维度综合判断之后,给出的可行性排名:

一、印度

印度排名第一的原因,是它的社交媒体环境。

印度是WhatsApp全球最大的市场,用户超过2.5亿。印度人非常热衷转发,其转发的消息、照片和视频在全球稳居第一。

国内很多朋友最近都在积极研究Whatsapp的生态 ,目前看来,还在一个发展的过程中。

印度政府一直在全力推电子支付。而WhatsApp本身也在印度筹备推出WhatsApp Pay,让社交场景能够搭上支付。

除此之外,阿里也在过去几年重金扶持本土的电子钱包Paytm。只要认真做、快速做,还是挺有希望变成类似国内的微信支付的。

而电商物流经过这么多年电商公司的投入,已经被带动起来了,国内也有很多卖家和平台在积极往印度出货。海关的事情还是交给当地的“专家”来处理,品类选择好的话是可以赚钱的。

不过,阿里和ClubFactory在Paytm支付的基础上重金打造Paytm Mall,上面商品的价格已经很低,看起来随时都有可能上线拼单功能。如果创立一家新的独立公司,是否能够靠拼单来超越Paytm Mall是一个很大的考验。

墨腾创投团队拍摄于印度街头

印度本土的创业者抄袭中国模式乐此不疲:已经有好几个印度版拼多多出炉了。不过历史经验表明,印度和中国之间的隔阂大于印度和美国之间的隔阂,历史上好多抄中国的模式都没抄到点子上。

印度最具备社交电商规模化发展的基础,但是拼多多模式很考验对社交的把握,所以还要具体案例具体分析。

二、印尼

社交电商在印尼已经很盛行了。Facebook和Instagram上集中了大量卖家,根据一些第三方物流公司的数据来看,非企业用户的市场占有率高达25%~35%,并且这个数字还在持续增长中。

物流上,雅加达地区的竞争非常激烈,小件物流费用已经很低。

虽然Go-Jek的GoPay和力宝的OVO极力地推,一些平台也通过价格杠杆让用户充值,或使用银行转帐、便利店等渠道支付,但总体来说,支付还处于发展的初期阶段。而社交电商的流行说明这不是一个致命问题,只是一个影响增长的摩擦点。

墨腾团队拍摄于雅加达

和很多国家一样,印尼本土的供应链也欠发达。所以大量的SKU还是要从中国进口。印尼海关是一个不确定因素,针对电商的政策一直不明朗,管理混乱,每年“红灯期”效率很低。

目前看很多小件品类还算比较顺,但当平台做大,尤其是品类多了之后,海关风险自然会上升,政治敏感的年份尤其如此。

三、菲律宾、越南

这两个国家很相似,都是Facebook重度用户区。

菲律宾人在社交媒体上非常活跃,1.05亿人口(非正式统计1.2亿)中,有6700万人是社交媒体用户,并且平均花在社交媒体上的时间是4小时。

菲律宾人最喜欢Facebook,我们以前在Rocket Internet做打车业务时,很多送给司机的4G流量都被他们上Facebook消耗掉了(于是就没法接单了)。

越南也一样,Facebook在越南有3200万用户,占据总人口的35.7%。游戏发行商VNG旗下的Zalo被称为是“越南版的微信”,虽然我们五环内的越南朋友们没有一个在用,但是调研发现,在普罗大众中还是有一定用户基础的。

社交电商在这两个国家占有比较大的比重,很多个体户全职都在Facebook上卖东西,也有很多公务员在上班时大部分时间花在Facebook上买卖东西。不过,这两个国家电商基础设施的投入远没有达到印尼和泰国的水平,某种程度上制约了社交电商发展的空间。

我们一直担心,Facebook自己的C2C解决方案Facebook Marketplace会抢走其他电商的饭碗,不过目前看来,虽然在Facebook上有很好的入口,但是产品似乎做得没有那么专心。能否很快地绑定社交和电商?目前我们持怀疑态度。

四、欧洲

欧洲外表上看起来还有发达国家的风光,但多年来的经济不景气已经让普通百姓的消费能力大大受挫:去法国的打折超市看一看就知道了。 而且除了亚马逊之外,很多地方的电商生态还是被eBay收购的一些公司主导,商业模式十多年都没有发生变化。

墨腾一直认为应该有人主导把ebay私有化,系统地改造一下(实际发生的可能性不大)。

法国某咖啡厅,大家都在想着怎么省钱

有朋友认为Facebook的社交生态在欧洲已经定型,没有小程序一样的新的红利窗口。墨腾创投不认同这一点。

五、墨西哥、哥伦比亚

先讲一个大家可能不太熟悉的事实:墨西哥和哥伦比亚分别是世界第一大和第二大西班牙语国家,西班牙反而排在第三位。

由于地理位置的接近,墨西哥、哥伦比亚互联网圈还是美国的“势力范围”,目前对这两个市场投入重金的有亚马逊和沃尔玛,本地平台Mercadolibre也占有一部分市场份额。

墨腾团队拍摄的墨西哥街头小店

这两个国家市场潜力不小,社交也发达。之前Rocket Internet几乎所有的商业模式在哥伦比亚的接受度都很高,传播也很快,是一个有很多惊喜的市场。

但是对于中国电商来说,这两个国家距离都太远,尤其是哥伦比亚,电商物流还不顺畅。 这个问题不是一两年可以解决的,所以需要开创一些比较有创意的供应链解决方案。

六、沙特阿拉伯

沙特阿拉伯电商发展迅速,JollyChic、SheIn以及最近崛起的ClubFactory和ForDeal都在抢夺沙特市场。

社交媒体在沙特也很受欢迎,SnapChat在沙特非常流行。虽然国内有很多流量方已经开始对接Snapchat,但是真正对Snapchat了解的寥寥无几。

沙特的物流和支付在很长一段时间内都解决不了,旺季物流运力普遍不足。但是由于普遍客单价高,成本理论上是可以覆盖的。

七、伊朗

一直有Rocket Internet的朋友在伊朗创业,墨腾团队也去考察过。对这个市场我们非常有信心:消费能力(伊朗的人均GDP超过5000美金)其实很大程度上是被消费选择抑制了。

墨腾团队拍摄的伊朗街边小店

但是最近有几个核心问题:社交渠道主要是Telegram,政府一直威胁要查封;支付系统虽然发达但是和国际金融系统是隔绝的,回款会是个很大的问题;海关的腐败,以及川普。

长线值得一直关注。

八、巴西

巴西也是一个我们非常熟悉的市场。以前在Easy Taxi并肩作战过的很多弟兄,现在散落在巴西各大电商和互联网金融公司。

这个市场很大,同时也有很多坑。胆大慎跳、胆小勿入。一定要去的,做一些本地的模式可能比较好一点。

总结

墨腾创投认为,社交和对便宜货的追求是普遍存在的,但是落地到具体的国家需要对社交生态,基础设施,海关和发展阶段等有很好的把握。这个过程中可能会踩很多坑,单纯复制拼多多的模式是不可行的,重点还是因地制宜。

相信聪明能干的出海者们能够在早起的痛苦之后找到好的平衡点。

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