三星“吃相难看” 苹果加速去三星化
曾高飞 2017-09-23 10:53:00
三星是苹果的核心供应商。苹果iPhone的关键部件芯片和屏幕,都是由三星供应的。芯片是手机的发动机,在智能手机时代,芯片是凸显用户体验的最核心部件;屏幕是一部手机外部最关键的部件,手机性能呈现都要靠屏幕来完成。让自己的竞争对手来做最核心的部件显然是商业大忌,如今,苹果已开启了去“去三星化”的进程。
9月13日,苹果在美国乔布斯剧院举行了新品发布会,iPhone8,iPhone8Plus,iPhoneX惊艳亮相。同一天,三星旗舰机Note 8国行版在北京发布。时间上的惊人巧合,喻示了苹果和三星既竞争又合作的“剪不断,理还乱”的相爱相杀的纠结关系。
自问世以来,苹果iPhone常盛不衰,风靡全球,这其中三星提供的芯片和屏幕功不可没。靠着做供应商,三星跟着iPhone热卖,赚得盆溢钵满,就像吸附在苹果身上的蚂蝗。
三星和苹果在手机领域,又是最大的竞争对手,尤其是在中高端市场。三星是全球最大的手机厂商,多年来市场份额一直盘踞全球第一;苹果屈居第二。在利润方面,两者则对调了一下,苹果攫取了全球手机行业近八成的利润,三星瓜分了一成多利润。虽然苹果和三星都面临华为、OPPO、vivo、小米等国产品牌搅局,但从目前来看,苹果和三星手机在高端上的竞争仍然呈你死我活的状态,并且要持续相当长一段时间。
三星扼住了苹果的咽喉?
手机品牌之所以成为大牌,往往是因为有旗舰机型的存在。打造不出性能突出的旗舰机,再辉煌的品牌都要零落成泥碾作尘。诺基亚、摩托罗拉、索尼爱立信、黑莓、HTC的殒落,都是与后期推不出受消费者待见的旗舰机有关。而现在苹果、三星、华为、OPPO、vivo的崛起,都是成功推出了自己的旗舰手机。
苹果就是靠一款手机打天下。2007年苹果推出iPhone,莽莽撞撞地杀进手机行业,并且快速崛起,成为新贵,在中高端手机领域打遍天下无敌手。iPhone的成功,在于其颠覆性的创新。iPhone基本上是一年发布一款。迄今为止,iPhone都是全球最牛的手机,没有哪个品牌的哪款机型能够在全球产生那么广泛深远的影响。尽管其后数代iPhone产品都难称得上革命性创新,但每款iPhone新品推出,都让发烧友疯狂,彻夜排队购买的现象在全球各地自发上演。
为对付iPhone,三星推出了高端机型Galaxy S系列和Galaxy note系列。这两款机型分别是三星面向上半年和下半年的旗舰机型,其销量虽然不错,但在iPhone面前,仍然十分逊色。但正是因为有iPhone这个强敌的存在,激励三星屡败屡战,不断尝试创新。
尽管在短兵相接的战场,三星手机不是苹果iPhone对手,但三星却是苹果手机芯片和屏幕供应商。
很多款苹果iPhone的芯片,是由三星代工的;几乎全部的iPhone屏幕,都是由三星提供的。如果没有三星在这两个关键部件上提供品质保障,苹果iPhone的质量和体验,肯定要大打折扣。所以,业内认为,在苹果靠着iPhone热卖赚钱的时候,三星则是躲在其背后,与苹果一起闷声发财。
这种局面,对苹果来说,是一种要命威胁。三星可以根据自己的情况,耍些小手腕,例如漫天要价;根据自己产品情况拖延交货,抢占市场先机,延宕苹果攻势等。
貌似三星已经在利用这种优势来抑制苹果了。苹果iPhone 7Plus使用的是LED显示屏,业内估计苹果向三星缴纳45美元到55美元费用。而苹果iPhone 8使用的是OLED显示屏。这种屏工艺要复杂,目前能够规模化生产的只有三星一家。iPhone 8的显示屏,苹果向三星缴纳的费用翻了一番以上,高达120美元到130美元。
无论是谁,面对这种被称为“吃相难看”的漫天溢价,心里都燃烧着一把无名怒火,更何况是苹果。是可忍,孰不可忍?
苹果铁心推动“去三星化”
在iPhone诞生相当长的一段时间里,其芯片都是以三星为主,例如,A6芯片,就是由苹果自行设计,三星代工。
让自己最直接最可怕的竞争对手来做最核心的部件,等于将商业机密全盘掌握在敌人手里,无疑是商业大忌。这种情况,让苹果感觉如芒刺在背。依照苹果的强势个性,肯定是不会让这种状况长期延续下去的。
随着iPhone在市场上站稳脚跟,去“三星化”成为苹果经营中的必然选项。在其后的芯片代工上,苹果逐渐引入东芝、西方数字公司等。而从iPhone 7采用的A10芯片开始,到今年发布的iPhone 8,苹果已经摒弃了三星代工芯片,改由台积电独家代工——iPhone 6用的芯片A9的时候,台积电还仅占30%至40%的份额。
到iPhone 5,其芯片还是由三星代工的。在以后的iPhone芯片争夺大战中,三星是否还有机会,目前尚不好说。如果失去苹果这个客户,对三星半导体业务来说,确实是一个巨大打击。
芯片领域去三星化成功后,苹果开始把去三星化的注意力转移到手机屏幕上来。据外媒消息称,苹果为打破由三星独家垄断其屏幕的现状,正在积极扶持LG向小屏幕OLED发展,苹果向LG投资了27亿美元,用于扩充OLED屏幕生产线。这种大手笔投入,足见苹果摆脱三星“屏控”的决心有多大。
当然,LG生产小型OLED显示屏的过程并不顺利,目前良品率无法达到要求。如果克服了这个问题,估计下一代iPhone,就会用上LG显示屏了。但据业内预估,苹果iPhone要用上LG的OLED屏,起码要等到2019年。这意味着从2019年起,三星垄断苹果iPhone屏幕的局面将被打破,苹果对三星屏的依赖将大幅减轻。
iPhone的热卖给三星带来了丰厚利润。据三星7月27日发布的本年度第二季度业绩报告显示:实现营业收入在为61万亿韩元,同比增长19.7%;营业利润达到创纪录的14.07万亿韩元,同比增长72.9%;净利润11.05万亿韩元,同比增长88.9%,单季净利润首次超过苹果公司。这其中,面板业务的利润增幅最大。显示面板部门销售额为7.71万亿韩元,同比增长20.1%;营业利润高达1.71万亿韩元,同比大幅增长1121.4%。这其中,苹果iphone贡献最大。
三星和LG在显示屏的生产制造上各有分工。LG供给大型OLED屏,是全球老大,占据90%以上的市场份额;三星供给小型OLED屏,是全球老大,占据95%以上的市场份额。两家彼此井水不犯河水。现在这种格局正在打破。由于苹果的扶持,LG发展小型OLED显示屏已成定局。加上OLED小型化市场空间无限,到2020年市面上出售的智能手机将有40%以上用OLED显示屏,LG的OLED显示屏小型化攻关已刻不容缓。
可以感受到,苹果在屏幕上去三星化的决心应该与在芯片上去三星化的决心一样坚强,最后目标是完全摆脱三星控制。如果有朝一日,三星连苹果在屏上的合作都彻底失去,那毫无疑问对三星是一个重大打击。当然,三星不会坐以待毙,接下来,如何接招,着实考验三星的智慧。
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来源:法治周末
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